Lavorare con i rapporti

Sloneek elabora una grande quantità di dati, in modo da poter creare rapporti precisi su ciò che vi serve.

I link ai singoli rapporti sono disponibili qui:

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Introduzione ai rapporti

Tutti i nostri report sono asincroni. La magia di questi report è che quando si crea un report con una grande quantità di dati, è possibile lasciarlo in esecuzione in tutta tranquillità e iniziare a lavorare su qualcos'altro nell'applicazione. Il report continuerà a essere generato e quando sarà terminato, riceverete una notifica nell'applicazione e nella vostra e-mail che vi avviserà che tutto è pronto. Inoltre, è possibile controllare in qualsiasi momento la percentuale rimanente per completare il report.

Inoltre, è possibile creare i propri set di report con i dati richiesti. È quindi possibile eseguire facilmente questi report per utenti selezionati, team o per l'intera azienda. Vediamo come fare.

Come impostare la configurazione del report?

Quando si accede a un qualsiasi rapporto dal menu, si vedrà una pagina divisa in due parti. La prima è denominata Le configurazioni dei rapporti e sotto di essa si trovano i rapporti generati. Per visualizzare i dati in entrambe le sezioni, è necessario creare una configurazione o un rapporto.

Per creare una configurazione di report, è sufficiente fare clic sul pulsante Crea una nuova configurazione di report in alto a destra. Qui si assegna un nome alla configurazione, la si descrive ulteriormente se necessario e si seleziona per chi il report genererà i dati. Ad esempio, se si seleziona per l'intera azienda, ogni volta che si eseguirà un report da questa configurazione in futuro, il report includerà tutti gli utenti. Se si imposta la configurazione per team selezionati, selezionare di seguito per quali team si desidera generare il report.

È quindi possibile scegliere se includere nel report gli utenti inattivi o quali eventi includere nel report (ad esempio, solo i giorni festivi). Per impostazione predefinita, tuttavia, il rapporto viene generato per tutti gli eventi.

È sufficiente salvare la configurazione o generare un nuovo report direttamente da questa configurazione.

Creazione di un nuovo rapporto

È possibile generare un nuovo report da una configurazione predefinita facendo clic sul pulsante Genera un report secondo la configurazione, oppure creare un report unico facendo clic sul pulsante Genera un report unico.
Il report inizierà a essere generato in background dall'applicazione e, una volta pronto, sarà possibile consultarlo, modificarlo ulteriormente o esportarlo. Per ulteriori informazioni sull'impostazione e la visualizzazione dei rapporti, consultare il seguente documento 👇

Esporta i dati dei report in Excel

In ogni rapporto sono disponibili 2 opzioni per esportare i dati dalla tabella impostata:

📍fare clic sul pulsante

📍oppure fare clic con il tasto destro del mouse su qualsiasi cella o sull'icona "hamburger" nell'intestazione del report. Selezionare Esporta in XLS. Successivamente, vengono esportati tutti i dati visibili (filtrati) della tabella corrente.

Salvare e impostare filtri nelle tabelle

È possibile salvare le impostazioni delle colonne e dei filtri delle tabelle dei rapporti direttamente nella tabella del rapporto. Utilizzare la voce IMPOSTAZIONI TABELLA nella barra destra di ogni tabella:

• Per prima cosa, allestite il tavolo secondo le vostre esigenze

• Andare su IMPOSTAZIONI, assegnare un nome al filtro e salvarlo.

Regolare l'ordine delle colonne

Raggruppare i dati per colonne

Lavorare in modalità Pivot

La modalità pivot è particolarmente utile nel report Panoramica delle attività, dove può raggruppare utenti, attività o progetti in unità logiche e fornire i totali del lavoro svolto. Questo include la differenziazione per stato dell'attività (approvata, in attesa, annullata).

Per attivare la modalità Pivot, fare clic su Colonne nella barra laterale destra del report e far scorrere l'interruttore sulla modalità Pivot:

Quindi trascinare gli elementi desiderati nell'area Gruppi di righe, Valori ed Etichette di colonna. È possibile spostare ad esempio il nome, il nome dell'attività, il progetto o il cliente nei gruppi di righe. Nei valori è possibile aggiungere la durata dell'attività o la tariffa oraria. Nelle etichette di colonna è possibile spostare lo stato delle attività per suddividerle in approvate, in attesa e annullate.

Pivot può essere impostato per visualizzare lo stato in righe o in colonne. In quest'ultimo caso, trascinare l'elemento Stato non nell'area delle etichette di colonna, ma nel gruppo di righe.

Copiare i dati dalle tabelle

Fare clic e trascinare per selezionare qualsiasi parte della tabella. Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Copia o Copia, comprese le intestazioni delle colonne. Quindi incollare in Excel (ctrl + V su Windows, o meglio cmd + V su Mac).

Impostazioni delle tabelle del report: ancoraggio delle colonne, larghezza, riepiloghi numerici

Passando il mouse sulla cella di intestazione della tabella, appare il menu "Hamburger".

Facendo clic su di essa si ottengono diverse opzioni per la modifica delle tabelle, come l'ancoraggio delle colonne, l'impostazione della larghezza automatica delle colonne e altro ancora.

Come in Excel, è possibile calcolare la media dei valori delle colonne, sommarli o controllarne il numero totale.

Aggiungi i rapporti ai tuoi preferiti

Per ogni rapporto è ora presente il simbolo della stella che, se cliccato, lo salverà come preferito. A destra, sopra tutti i rapporti, si trova un pulsante che consente di accedere all'elenco dei rapporti preferiti.