Guida ai rapporti

Sloneek elabora una grande quantità di dati, in modo da poter creare rapporti precisi su ciò che vi serve.

I link ai singoli rapporti sono disponibili qui:

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Introduzione ai rapporti

Tutti i nostri report sono asincroni. La magia di questi report è che quando si crea un report con una grande quantità di dati, è possibile lasciarlo in esecuzione in tutta tranquillità e iniziare a lavorare su qualcos'altro nell'applicazione. Il report continuerà a essere generato e quando sarà terminato, riceverete una notifica nell'applicazione e nella vostra e-mail che vi avviserà che tutto è pronto. Inoltre, è possibile controllare in qualsiasi momento la percentuale rimanente per completare il report.

Inoltre, è possibile creare i propri set di report con i dati richiesti. È quindi possibile eseguire facilmente questi report per utenti selezionati, team o per l'intera azienda. Vediamo come fare.

Come impostare la configurazione del report?

Quando si accede a un qualsiasi rapporto dal menu, si vedrà una pagina divisa in due parti. La prima è denominata Le configurazioni dei rapporti e sotto di essa si trovano i rapporti generati. Per visualizzare i dati in entrambe le sezioni, è necessario creare una configurazione o un rapporto.

Per creare una configurazione di report, è sufficiente fare clic sul pulsante Crea una nuova configurazione di report in alto a destra. Qui si assegna un nome alla configurazione, la si descrive ulteriormente se necessario e si seleziona per chi il report genererà i dati. Ad esempio, se si seleziona per l'intera azienda, ogni volta che si eseguirà un report da questa configurazione in futuro, il report includerà tutti gli utenti. Se si imposta la configurazione per team selezionati, selezionare di seguito per quali team si desidera generare il report.

È quindi possibile scegliere se includere nel report gli utenti inattivi o quali eventi includere nel report (ad esempio, solo i giorni festivi). Per impostazione predefinita, tuttavia, il rapporto viene generato per tutti gli eventi.

È sufficiente salvare la configurazione o generare un nuovo report direttamente da questa configurazione.

Creazione di un nuovo rapporto

È possibile generare un nuovo report da una configurazione predefinita facendo clic sul pulsante Genera un report secondo la configurazione, oppure creare un report unico facendo clic sul pulsante Genera un report unico.
Il report inizierà a essere generato in background dall'applicazione e, una volta pronto, sarà possibile consultarlo, modificarlo ulteriormente o esportarlo. Per ulteriori informazioni sull'impostazione e la visualizzazione dei rapporti, consultare il seguente documento 👇

Esporta i dati dei report in Excel

In ogni rapporto sono disponibili 2 opzioni per esportare i dati dalla tabella impostata:

📍fare clic sul pulsante

📍oppure fare clic con il tasto destro del mouse su qualsiasi cella o sull'icona "hamburger" nell'intestazione del report. Selezionare Esporta in XLS. Successivamente, vengono esportati tutti i dati visibili (filtrati) della tabella corrente.

Salvare e impostare filtri nelle tabelle

È possibile salvare le impostazioni delle colonne e dei filtri delle tabelle dei rapporti direttamente nella tabella del rapporto. Utilizzare la voce IMPOSTAZIONI TABELLA nella barra destra di ogni tabella:

• Per prima cosa, allestite il tavolo secondo le vostre esigenze

• Andare su IMPOSTAZIONI, assegnare un nome al filtro e salvarlo.

Regolare l'ordine delle colonne

Raggruppare i dati per colonne

Lavorare in modalità Pivot

La modalità pivot è particolarmente utile nel report Panoramica delle attività, dove può raggruppare utenti, attività o progetti in unità logiche e fornire i totali del lavoro svolto. Questo include la differenziazione per stato dell'attività (approvata, in attesa, annullata).

Per attivare la modalità Pivot, fare clic su Colonne nella barra laterale destra del report e far scorrere l'interruttore sulla modalità Pivot:

Quindi trascinare gli elementi desiderati nell'area Gruppi di righe, Valori ed Etichette di colonna. È possibile spostare ad esempio il nome, il nome dell'attività, il progetto o il cliente nei gruppi di righe. Nei valori è possibile aggiungere la durata dell'attività o la tariffa oraria. Nelle etichette di colonna è possibile spostare lo stato delle attività per suddividerle in approvate, in attesa e annullate.

Pivot può essere impostato per visualizzare lo stato in righe o in colonne. In quest'ultimo caso, trascinare l'elemento Stato non nell'area delle etichette di colonna, ma nel gruppo di righe.

Copiare i dati dalle tabelle

Fare clic e trascinare per selezionare qualsiasi parte della tabella. Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Copia o Copia, comprese le intestazioni delle colonne. Quindi incollare in Excel (ctrl + V su Windows, o meglio cmd + V su Mac).

Impostazioni delle tabelle del report: ancoraggio delle colonne, larghezza, riepiloghi numerici

Passando il mouse sulla cella di intestazione della tabella, appare il menu "Hamburger".

Facendo clic su di essa si ottengono diverse opzioni per la modifica delle tabelle, come l'ancoraggio delle colonne, l'impostazione della larghezza automatica delle colonne e altro ancora.

Come in Excel, è possibile calcolare la media dei valori delle colonne, sommarli o controllarne il numero totale.

Aggiungi i rapporti ai tuoi preferiti

Per ogni rapporto è ora presente il simbolo della stella che, se cliccato, lo salverà come preferito. A destra, sopra tutti i rapporti, si trova un pulsante che consente di accedere all'elenco dei rapporti preferiti.

Scaricare i dati necessari per l'elaborazione delle buste paga.

Volete preparare dati completi per l'elaborazione delle paghe in pochi clic? Abbiamo una buona notizia per voi: il rapporto complesso sulle paghe fa proprio questo! Si trova nella sezione Rapporti e impostazioni, sotto la scheda Altro.

Cosa trovate nel rapporto?

Il rapporto contiene le seguenti informazioni per ciascun utente nel mese selezionato:

• fondo di lavoro
• totale di tutte le assenze rilevate (approvate)
• totali per le attività di work through segnalate (approvate) + saldo rispetto al fondo
• totale delle presenze + saldo del fondo
• stipendio, bonus e detrazioni
• buoni pasto per orario di lavoro e per presenze

Come si crea questo rapporto?

Come per gli altri report, è possibile creare una configurazione da cui generare rapidamente lo stesso report in futuro. L'altra opzione è quella di generare un report una tantum:

Nella fase successiva, si seleziona per quale gruppo di utenti si desidera creare il report (l'intera azienda, team selezionati, utenti selezionati o solo per se stessi) e si specifica l'intervallo (mese) del report.

Una volta impostati i parametri, l'unica cosa che resta da fare è generare il report. Anche in questo caso, si riceverà una notifica al termine della generazione del report.

Come lavorare con il report?

È possibile modificare ulteriormente il report finito, filtrare al suo interno o impostare viste personalizzate. Il meccanismo di modifica è lo stesso degli altri report.

Naturalmente, è possibile esportare i dati del report come CSV o XSLX.

Prospetto di rendicontazione con tutte le informazioni pertinenti.

Sloneek invia riepiloghi in relazione ai ruoli dei singoli utenti:

Riepilogo mensile per il ruolo Utente

Il riepilogo viene inviato la mattina del primo giorno del mese. Nel riepilogo troverete quanto segue in relazione ai moduli attivati:

• Riepilogo delle presenze con un avviso in caso di mancata partenza (in questa situazione, le presenze non vengono chiuse)

• Riepilogo delle attività con un avviso in caso di tracciamento incompleto delle presenze

• Strumenti in attesa di accettazione + pulsante di collegamento a Gli strumenti personali

• Documenti in attesa di firma + pulsante di collegamento a documenti specifici

Panoramica settimanale per il ruolo utente Manager

La panoramica viene inviata ogni lunedì mattina. Nella panoramica si trovano tutti gli elementi collegati all'utente + gli elementi che appartengono al ruolo di manager:

• Compleanni - Elenco di chi compie gli anni nelle prossime due settimane (utente/data del compleanno).

• Assenze - tutte le assenze in attesa di approvazione/annullamento - elencate nel formato utente/evento/inizio-fine (pulsante “approva tutto”, pulsante “panoramica” - porta all'approvazione direttamente nell'applicazione) + elenco di chi è assente questa settimana

• Tracciabilità del tempo - tutte le attività in attesa di approvazione/annullamento (pulsante “approva tutto”, pulsante “panoramica” - porta all'approvazione)

   

 Panoramica mensile per il ruolo di utente Admin

Il rapporto viene inviato la mattina del primo del mese. Nella panoramica si trovano tutti gli elementi legati al ruolo Utente, al ruolo Manager e agli elementi che appartengono al ruolo Admin:

• Scaricare i rapporti mensili - Link per generare il rapporto. Sono incluse le informazioni su chi non ha chiuso le assenze nel mese precedente (Elenco degli eventi non approvati - utente, evento, inizio e fine).

• In relazione ai moduli attivati, le informazioni per la rilevazione delle presenze e delle presenze (attività).

Panoramica dei promemoria per il ruolo di utente Admin

È stato aggiunto un nuovo tipo di notifica che ricorda l'anniversario e la data delle notifiche via e-mail. La notifica viene inviata 7 giorni prima della data specificata nel profilo dell'utente.