Cosa deve sapere ogni utente
-
Modifica attività
Come modificare un'attività già esistente.
Per modificare o cambiare un evento di attività inserito, fare clic sull'evento di presenza specifico nel Calendario delle attività (o nel calendario integrato). Verrà visualizzata la barra laterale destra.
Quando si fa clic sul pulsante
vengono visualizzate le opzioni di modifica. Per modificare, SALVARE.
Nello stesso punto è possibile annullare un evento o richiedere una cancellazione.
In alternativa, è possibile effettuare una modifica direttamente nel calendario settimanale trascinando il bordo dell'evento, oppure cambiare la data spostando l'intero evento in un altro giorno.
Se un'attività è impostata come automaticamente approvata, il suo stato cambia immediatamente. Se è soggetta all'approvazione del manager, quest'ultimo viene informato della modifica e l'applicazione attende la sua decisione.
Modifica delle attività inserite con la rilevazione del tempo
Per la natura della funzionalità di tracciamento del tempo, l'opzione per consentire la modifica di questi eventi non è abilitata automaticamente. Se si desidera utilizzare questa opzione, è necessario impostarla attraverso gli utenti con il ruolo di Amministratore o di Proprietario dell'account.
-
Inserimento dell'attività di tracciamento del tempo
La programmazione e la rendicontazione del lavoro in Sloneek vengono effettuate nella scheda Eventi/Attività. Sono disponibili viste mensili, settimanali e a tempo. Con la vista combinata e seguendo i permessi impostati, è possibile vedere i propri eventi, quelli del team a cui si è assegnati e, se abilitati dal cambio di ruolo, tutti gli eventi dell'azienda.
Se un evento di pianificazione non vi è stato assegnato direttamente da un manager o da uno scheduler, potete inserirlo direttamente dal desktop o facendo clic o trascinando il mouse sul calendario.
Si seleziona l'evento, l'orario e si sceglie se si tratta di un evento unico o ricorrente. Sloneek controlla se esiste un altro evento duplicato a quell'ora e salva.
FAQ: Come si inserisce un'attività all'indietro (al passato)?
Per inserire un'attività nel passato, è sufficiente fare clic sul pulsante Nuova attività e selezionare il giorno e l'ora desiderati per l'inserimento dell'attività. Nota bene: se le impostazioni dell'account aziendale non consentono di retrodatare le attività, è necessario contattare il proprio manager o le Risorse Umane per chiedere loro di retrodatare l'attività.
Eventi ricorrenti
Se è necessario inserire un'attività ricorrente nel calendario, selezionare la sezione che si desidera ripetere. Nel dettaglio delle impostazioni di ripetizione dell'evento (calendario piccolo), si fa clic solo sui giorni in cui si desidera ripetere il segmento.
Tracciamento dell'ora di inizio
Per avviare il rilevamento del tempo, fare clic sul pulsante play nell'angolo superiore destro dell'applicazione. Selezionare l'attività che si desidera misurare. Completare selezionando una categoria di lavoro e iniziare.
Il periodo più breve che può essere misurato è di 1 minuto.
Se non è stata selezionata un'attività, contattare il proprio supervisore o l'amministratore per ottenere l'assegnazione dell'attività in Setup.
-
Rapporti sulle attività tracciate nel tempo
Le modalità e le tipologie di rendicontazione delle attività, dei viaggi casa-ufficio e dei viaggi di lavoro.
I dati vengono visualizzati per il periodo specificato nell'intestazione del filtro. La visualizzazione dei dati è soggetta alle autorizzazioni del ruolo:
- L'utente vede solo i propri dati,
- Il manager vede i dati del suo team e
- Admin vede tutti gli eventi dell'azienda.
Rapporto di sintesi delle attività
Il rapporto visualizza gli eventi di attività programmata inseriti dagli utenti e lo stato in cui si trovano: approvati, in attesa, rifiutati.
Rapporto sul riepilogo delle attività
Il report visualizza informazioni di riepilogo per ogni attività pianificata che l'utente o gli utenti hanno programmato per l'esecuzione.
Rapporto sul calendario mensile
Il report visualizza un riepilogo delle ore totali lavorate per tutte le attività e per il periodo mensile selezionato. I dati sono correlati alla pianificazione. In questo modo, il rapporto mostra l'equilibrio tra il piano e la realtà.
Rapporto integrato
In un unico report è possibile avere una visione integrata dei dati relativi a ore di lavoro, assenze, presenze e attività.
Eseguire il rapporto integrato in Rapporti / Rapporti integrati.
Sono disponibili 2 rapporti integrati. Giornaliero e di riepilogo.
-
Il rapporto giornaliero visualizza i dati GIORNALIERI dei moduli per l'utente o gli utenti selezionati nel periodo specificato.
-
Il rapporto di riepilogo visualizza i dati AGGREGATI per l'utente/gli utenti selezionati nel periodo specificato.
-
Il report Attività integrate mostra una vista combinata delle attività e delle assenze del tipo In lavoro.
I riepiloghi delle attività sono inclusi nei regolari riepiloghi via e-mail dello Sloneek Digest. Per uno sguardo dettagliato agli elenchi per ruolo dell'utente, fare clic qui.
. -
Visualizzare le attività degli utenti
È possibile trovare le attività in diverse visualizzazioni sulla Dashboard, nei Calendari e nei Report.
Cruscotto
Nella barra delle attività è possibile ottenere informazioni su
- lo stato di tutti gli eventi di attività programmati o cronometrati OGGI,
- qual è il programma di attività per i prossimi 4 giorni e
- nell'ultimo pannello l'applicazione mostra una panoramica delle attività svolte negli ultimi 6 mesi.
Le mie attività
Nel menu Me / Le mie attività si ottiene una panoramica dettagliata delle proprie attività.
Vista calendario
Una vista del calendario di tutti gli eventi in uso. Oltre alle assenze è possibile visualizzare, in relazione ai moduli attivati, anche le presenze e le attività. Il calendario generale offre una panoramica di tutti gli eventi di assenza, presenza e attività. Nella barra sopra il calendario è possibile visualizzare le opzioni di visualizzazione (mensile, settimanale, temporale) e filtrare gli eventi e gli utenti.
Un utente normale può vedere gli eventi del calendario delle attività e delle assenze proprie e degli altri membri del team. Tuttavia, è possibile selezionare in Impostazioni / Impostazioni dell'applicazione se si desidera che gli utenti vedano gli eventi di tutti i colleghi dell'azienda.
Eventi di nota e commento (non dimenticare le menzioni e gli allegati)
Fare clic su un evento del calendario per aprire una finestra di dialogo. Qui è possibile annullare l'evento, vederne lo stato e aggiungere note e commenti. La nota è modificabile solo dall'utente che l'ha creata. La nota viene anche scritta sull'evento nei rapporti.
Rapporti
I dati vengono visualizzati per il periodo specificato nell'intestazione del filtro. La visualizzazione dei dati è soggetta alle autorizzazioni del ruolo:
- L'utente vede solo i propri dati,
- Il manager vede i dati del suo team e
- Admin vede tutti gli eventi dell'azienda.
Una panoramica dettagliata dei rapporti sulle attività è disponibile qui
. -
Come registrare le attività per i clienti e i progetti?
È molto semplice registrare un'attività lavorativa specifica che l'utente esegue nell'ambito di un progetto per un cliente. La procedura è la seguente:
- Fare clic sul pulsante Nuova attività dal desktop o dal calendario.
- Si apre una finestra di dialogo in cui si seleziona innanzitutto il cliente per cui si è svolto il lavoro.
- In base a ciò, si vedranno solo i progetti relativi al cliente.
- Quindi selezionare l'attività svolta (ad esempio, i prototipi) o aggiungere la categoria di attività.
- Non resta che inserire l'intervallo di tempo e salvare.
Se non vedete nessun cliente nel menu a tendina, anche se avete già creato dei clienti, molto probabilmente è perché non c'è ancora un progetto collegato al cliente. Andare alla sezione Clienti e progetti e assegnare un progetto al cliente.